ГК «Аквариус» готовится разместить до конца года дебютный выпуск облигаций и планирует привлечь до 3 млрд рублей, которые пойдут на финансирование «технологических проектов развития, а также новых сегментов; телеком — один из них».
Это будут трехлетние облигации с пут-опционом через полтора года, уточнили в компании (у держателя облигаций будет право предъявить облигации к выкупу по номиналу через полтора года. — Forbes).
Также «Аквариус» хочет провести IPO на российской площадке в перспективе двух-трех лет: Невозможно все время ходить к государству с протянутой рукой <…> Есть классические рыночные инструменты, как финансировать быстрорастущие технологические компании», — объясняет глава совета директоров Алексей Калинин причины предстоящего выхода на биржу.
Согласно собственным и независимым оценкам, по итогам выхода на публичный рынок компания может быть оценена в 8 показателей EBITDA, или, как прогнозирует глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин, примерно в 80 млрд рублей.